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周一国际金价震荡收跌。国际金价开盘报1930.96美元/盎司,最高上行至1931.25美元/盎司,最低下探至1907.20美元/盎司,最终报收于1919.48美元/盎司。
周一在岸人民币兑美元收盘报7.3115,较上一交易日下跌75个基点。人民币兑美元中间价报7.1798,调贬23个基点。美元指数跌0.45%报106.2。
央行周一开展1060亿元7天期逆回购和7890亿元MLF操作,当日有2400亿元逆回购和500亿国库现金定存到期,因此单日净投放6050亿元。
经济数据方面,美国10月纽约联储制造业指数录得-4.6,高于市场预期-7。地缘局势方面,巴以冲突蔓延,以色列下令黎巴嫩边境居民撤离。政策面方面,美联储发表鸽派言论,芝加哥联储古尔斯比否认在通胀回归的道路上出现停滞;费城联储哈克表示不应再提高借贷成本,重申在通胀压力走弱的环境下美联储已经完成加息。与美联储相反,欧央行发出鹰派信号,拉加德表示留意巴以冲突构成的任何通胀风险,官员连恩表示对进一步加息敞开大门。昨日金价在大幅上行后小幅回调,但地缘局势紧张仍支撑金价运行在千九关口之上。
图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价
图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价
图三:美元指数与伦敦现货黄金收盘价
图四:恐慌指数与美国国债利差
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
贵金属和商品市场
No.1
国际金价较前一交易日收盘价收跌0.67%。
注:我们通过分析标的资产在其过去120日的表现,结合技术分析,根据历史表现与实际表现的差异度对市场情绪打分并确定多空情绪。其中0-30分表示市场情绪偏淡;30-70分表示市场情绪温和;70-100分表示市场情绪高涨。
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国际贵金属及商品市场
COMEX黄金期货收跌0.44%报1932.9美元/盎司。
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国内贵金属及商品市场
上海黄金交易所黄金现货合约收盘价报于460.24元/克,上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于461.2元/克。
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黄金ETF
SPDR黄金ETF持仓量为855.45吨,较上日下降6.92吨。
*SPDR是全球最大的上市黄金ETF
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利率和汇率市场
No.2
央行周一开展1060亿元7天期逆回购和7890亿元MLF操作,当日有2400亿元逆回购和500亿国库现金定存到期,因此单日净投放6050亿元。
美元SOFR和人民币SHIBOR
Shibor短端品种收跌。隔夜品种下行1.9 bp报1.72%,7天期下行10 bp报1.79%,1个月期下行0.6 bp报2.22%,3个月期上行0.1bp报2.31%,6个月期上行0.7bp报2.39%,一年期上行0.8bp报2.47%。
*SOFR期限数据引自CME,由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出,包含1/3.6/12个月四个期限。
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银行间质押式回购
银行间市场资金面宽紧不一。银行间质押式回购1天期品种持平7天期品种跌8bp报1.8%;14天期品种跌8bp报1.92%;一个月期品种涨3bp报2.3%。
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国债收益率
10年期美债收益率报4.71%,10年期中债收益率涨0.75bp报2.68%。
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主要汇率
周一在岸人民币兑美元收盘报7.3115,较上一交易日下跌75个基点。人民币兑美元中间价报7.1798,调贬23个基点。美元指数跌0.45%报106.2。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
权益类市场
No.3
主要市场股指
美国三大股指全线收涨,道指涨0.93%报33984.54点,标普500指数涨1.06%报4373.63点,纳指涨1.2%报13567.98点。中国股市全线收跌,上证综指跌0.46%,深证成指跌1.42%。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
国内外黄金股票
1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
日内展望
No.4
经济数据方面,美国10月纽约联储制造业指数录得-4.6,高于市场预期-7。地缘局势方面,巴以冲突蔓延,以色列下令黎巴嫩边境居民撤离。政策面方面,美联储发表鸽派言论,芝加哥联储古尔斯比否认在通胀回归的道路上出现停滞;费城联储哈克表示不应再提高借贷成本,重申在通胀压力走弱的环境下美联储已经完成加息。与美联储相反,欧央行发出鹰派信号,拉加德表示留意巴以冲突构成的任何通胀风险,官员连恩表示对进一步加息敞开大门。昨日金价在大幅上行后小幅回调,但地缘局势紧张仍支撑金价运行在千九关口之上。
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