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周五国际金价震荡收跌。国际金价开盘报1939.90美元/盎司,盘中最高触及1952.95美元/盎司,最低下探至1934.37美元/盎司,最终报收于1940.07美元/盎司。
周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2633,较上一交易日上涨271个基点。人民币兑美元中间价报7.1788,调升23个基点。美元指数涨0.62%报104.28。
央行周五开展1010亿元7天逆回购,当日有2210亿元逆回购到期,因此单日净回笼1200亿元。
经济数据方面,美国8月季调后非农就业人口录得18.7万人,高于市场预期17万人;美国8月失业率录得3.8%,较预期和前值上升0.3%;美国8月Markit制造业PMI终值录得47.9,高于前值和预期47;美国8月ISM制造业PMI录得47.6,高于市场预期47。宏观事件方面,克利夫兰主席梅斯特发表鹰派言论,她表示通胀仍然过高,未来加息将考虑风险管理;欧央行管委温施称可能将进一步加息以抗击通胀。虽然失业率的走高一度导致市场减弱美联储强势加息预期,但是强于预期的非农以及联储官员鹰派态度导致美元指数随后走强,国际金价震荡收跌。
图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价
图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价
图三:美元指数与伦敦现货黄金收盘价
图四:恐慌指数与美国国债利差
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
贵金属和商品市场
No.1
国际金价较前一交易日收盘价收跌0.12%。
注:我们通过分析标的资产在其过去120日的表现,结合技术分析,根据历史表现与实际表现的差异度对市场情绪打分并确定多空情绪。其中0-30分表示市场情绪偏淡;30-70分表示市场情绪温和;70-100分表示市场情绪高涨。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
国际贵金属及商品市场
COMEX黄金期货收涨0.02%报1966.2美元/盎司。
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国内贵金属及商品市场
上海黄金交易所黄金现货合约收盘价报于463.79元/克,上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于462.46元/克。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
黄金ETF
SPDR黄金ETF持仓量为890.97吨,较上日上升0.87吨。
*SPDR是全球最大的上市黄金ETF
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
利率和汇率市场
No.2
央行周四开展2090亿元7天逆回购,当日有610亿元逆回购到期,因此单日净投放1480亿元。
美元SOFR和人民币SHIBOR
Shibor短端品种收跌。隔夜品种下行18.8 bp报1.68%,7天期下行28.9 bp报1.81%,1个月期下行0.3 bp报1.91%,3个月期上行0.1bp报2.04%,6个月期上行0.1bp报2.15%,一年期上行0.3bp报2.28%。
*SOFR期限数据引自CME,由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出,包含1/3.6/12个月四个期限。
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银行间质押式回购
银行间市场资金面收紧。银行间质押式回购1天期品种跌80bp报1.55%;7天期品种跌110bp报1.5%;14天期品种跌100bp报1.75%;一个月期品种跌10bp报2%。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
国债收益率
10年期美债收益率报4.18%,10年期中债收益率涨2.75bp报2.59%。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
主要汇率
周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2633,较上一交易日上涨271个基点。人民币兑美元中间价报7.1788,调升23个基点。美元指数涨0.62%报104.28。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
权益类市场
No.3
主要市场股指
美股三大股指涨跌不一,道指涨0.33%报34837.71点,标普500指数涨0.18%报4515.77点,纳指跌0.02%报14031.82点。中国股市涨跌不一,上证综指涨0.43%,深证成指涨0.44%。
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
国内外黄金股票
1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
日内展望
No.4
经济数据方面,美国8月季调后非农就业人口录得18.7万人,高于市场预期17万人;美国8月失业率录得3.8%,较预期和前值上升0.3%;美国8月Markit制造业PMI终值录得47.9,高于前值和预期47;美国8月ISM制造业PMI录得47.6,高于市场预期47。宏观事件方面,克利夫兰主席梅斯特发表鹰派言论,她表示通胀仍然过高,未来加息将考虑风险管理;欧央行管委温施称可能将进一步加息以抗击通胀。虽然失业率的走高一度导致市场减弱美联储强势加息预期,但是强于预期的非农以及联储官员鹰派态度导致美元指数随后走强,国际金价震荡收跌。
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