干货!一文看懂六偏磷酸钠行业发展现状:出口小幅增长,国内产需整体下降明显

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原文标题:2022年中国六偏磷酸钠(SHMP)供需现状,出口小幅增长,国内产需整体下降明显「图」

一、六偏磷酸钠

磷酸盐主要分为饲料级磷酸钙盐和工业磷酸盐,其中工业磷酸盐在食品加工行业中应用广泛。根据阴离子可分为正磷酸盐和缩聚磷酸盐,使用广泛的缩聚磷酸盐有三聚磷酸钠、焦磷酸钠和六偏磷酸钠。六偏磷酸钠在食品工业中可用作食品品质改良剂、pH调节剂、金属离子鳌合剂、黏着剂和膨胀剂等;工业上洗涤和水处理、冶金、金属防腐、选矿、纤维等领域应用广泛。

六偏磷酸钠属于磷酸盐

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资料来源:华经产业研究院整理

六偏磷酸钠应用情况

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资料来源:华经产业研究院整理

2、制备工艺

目前六偏磷酸钠制备方法主要分为两步法和一步法,其中磷酸二氢钠法具备易于控制,生产能力大,劳动强度低,由于物料在密闭反应器和管道内反应运输,因此劳动环境卫生条件好等优势,而一步法虽然工序少,但控制复杂,产品质量无法保证。

六偏磷酸钠制备方法分类情况

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资料来源:公开资料整理

一步法生产工艺流程图

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二、出口政策背景

我国六偏磷酸钠随着国内整体需求整体萎缩明显,出口占比持续提升的重要性持续增长,2020年3月16日,日,国家财政部、税务总局联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》(2020 年第 15 号),一定程度上促进我国六偏磷酸钠出口。

关于六偏磷酸钠的海关政策

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资料来源:公开资料整理

三、六偏磷酸钠供需现状

1、六偏磷酸钠产能、产量和开工率

近年来,我国六偏磷酸钠整体产能开工率较低,产能持续下降背景下产量也整体表现为下降态势,数据显示,2021年我国六偏磷酸钠(SHMP)产能和产量分比为31.9万吨和15.2万吨,整年开工利用率仅为46%左右。

2021年中国六偏磷酸钠产能和产量情况

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资料来源:公开资料整理

六偏磷酸钠产量趋于下降,主因环保高压,一方面是国内部分装置生产开工受限,长期停车,另一方面是下游产业需求减少。另外,低端货源扰乱市场,高端产品销售压力大,生产量随之下滑。

2016-2022年中国六偏磷酸钠月度开工率走势图

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资料来源:华经产业研究院整理

2、省市分布

就我国六偏磷酸钠整体省市分布情况而言,近五年供给端逐年下降态势,而我国西南地区由于磷矿资源丰富,上游配套完整,国内六偏磷酸钠等磷酸钠盐产能主要分布于该区域,其中四川、重庆是主要生产省份,中部湖北省产能占比也较高。

中国六偏磷酸钠产能省市分布情况

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资料来源:公开资料整理

3、出口和消费

我国六偏磷酸钠整体进出口以出口为主,进口量可忽略不计,随着国内政策推动,我国六偏磷酸钠出口量小幅度增长,2021年出口量为4.5万吨左右,同比2020年增长16.4%左右。表观消费来看,2021年约为9万吨左右,相较2016年下降超5成。

2020-2021年中国六偏磷酸钠出口量变动

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资料来源:公开资料整理

四、六偏磷酸钠产业链

1、产业链

就我国六偏磷酸钠产业链来看,六偏磷酸钠上游主要为原料和设备,其中磷酸作为黄磷和磷酸二氢钠的原料对整体六偏磷酸钠影响较大,设备有氧化铝和融聚炉等;中游主要六偏磷酸钠的生产企业,目前国内整体产能较为分散,有四川启明星和兴发集团等;下游主要化工品有单氟磷酸钠等,应用较为广泛,工业上包括洗涤和水处理、冶金、防腐、纤维和造纸等,食品工业主要用作食品品质改良剂等。

六偏磷酸钠产业链示意图

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资料来源:华经产业研究院整理

2、上游端

磷酸二氢钠整体品质较为稳定,是当前六偏磷酸钠主流生产工艺之一,其中磷酸为上游主要原料,整体价格对六偏磷酸钠影响较大,基本制备流程为磷酸–硫化钠–红磷–黄磷–磷酸二氢钠,2020年整体磷酸价格稳定,2021年Q3磷酸价格受原料成本增幅快且大,短期库存不足导致价格高涨近20000元/吨,随着市场供需改善,价格有所回落,但截止2022年年底整体价格相较增长前仍居高位,磷酸高位背景下,整体六偏磷酸钠成本压力增大价格有所上升。

2020-2022年中国磷酸参考价格走势图

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资料来源:公开资料整理

五、六偏磷酸钠竞争格局

我国六偏磷酸钠整体产能较为分散,超万吨企业数量近20家,产能位列前列的有兴发集团、四川启明星、川东化工和常州李氏越洋。根据兴发集团公报显示,其产能位列全球第一,精细磷酸盐产能20万吨,主要产品包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠、

次磷酸钠等,另据公开资料显示,2019年兴发集团产能六偏磷酸钠产能4万吨左右,整体精细磷酸盐产销量来看,2021年分别为18.91万吨和19.1万吨,同比2020年销量小幅度增长。

2017-2021年兴发集团精细磷酸盐产销量变动

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资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

六、六偏磷酸钠前景

过去我国六偏磷酸钠主要应用于工业领域,在食品添加领域应用偏少,主要是我国对食品级六偏磷酸钠的标准不完善,2021年3月《食品安全国家标准——食品添加剂六偏磷酸钠》正式实施,食品级六偏磷酸钠未来发展前景向好。2021年六偏磷酸钠市场均价为7518元/吨,同比2020年上涨8.9%,但整体仍处于饱和状态,9月磷酸等原料价格高涨,整体价格高升,随后10月开始持续下行,2022年来看,限电背景下叠加副产原料持续紧张,工业级六偏磷酸钠仍居高位。

原文标题:2022年中国六偏磷酸钠(SHMP)供需现状,出口小幅增长,国内产需整体下降明显「图」

华经产业研究院六偏磷酸钠行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国六偏磷酸钠行业市场运行现状及未来发展预测报告》。

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